fiche 9
Lucas Vajda
Created on October 2, 2023
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Transcript
U4: dévelopemment d'un portefeuille de clients particuliers
START
Lucas vajda
INTRODUCTION HERE
Plan "analyse d'un portefeuille de clients particuliers"
- zone de chalandise
- données socio démographique
- organigamme et organisation de l'agence
- swot
- segmentation
- objectifs de l'agence et objectifs perso
- analyse objectifs et résultats
ZONE DE CHALANDISE:
ZONE DE CHALANDISE:
autres agences bancaires assurancescourtiers
Une menace :
centre de la madeleine supermarchétransportscommerces écoles
Une proximité :
ZONE DE CHALANDISE:
ZONE DE CHALANDISE:
autres agences bancaires assurancescourtiers
Une menace :
centre de la madeleine supermarchétransportscommerces écoles
Une proximité :
clients
5506
21856
-Salaires moyen de la Madeleine : 2700 euros par mois -Taux de chômage à la Madeleine :
Les chiffres clés de lamadeleine
MARGAUX PREVOST
ADELAIDE BOUNEA
PIERRE DELZENNE
INGRID FRECHON
ORGANIGRAMME
Organigramme de l'équipe
Organigramme de l'équipe
FAIBLESSE
MENACE
OPPORTUNITE
FORCE
Menace
Opportunité
Faiblesse
Force
OT
SW
Les clients vu et non vu
Les clients type de l'agence
Conquête
5506 clients de l'agence
Des clients équipés
Typologie de clients
Le but est d'apporter une plue value aux clients
- Lancer une campagne sur l'épargne :
- Epargne de précaution
- Epargne court terme
- Epargne long terme
DES OBJECTIFS DEFINIS
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LOREMM
LOREM IPSUM
Utilisation du doco pour affiner la selection de clients
Rappel du client pour signature ou vérification de la signature du contrat
Mise en gestion de la souscription. attente de signature dans la bad ou prise de rdv avec le conseiller
appel du client et voir avec lui si le livret correspond à ses attentes et ses besoins
ciblage de la clientèle à appeller
Utilisation du doco pour affiner la selection de clients -avant 70 ans -vérification de l'abattement
Si non finalisation des versements, rappels du clients pour refaire le point une fois la reflexion faite
Discussion avec le client, le rassurer via le placement en assurance vie, parler du reste de son épargne
appel du client, explication de ma démarche explication des abattements de l'assurance vie et de l'utilité des versements et des abondements
ciblage de la clientèle à appeller
OUVERTURE DE LIVRET
50%
SATISFACTION CLIENT
PRISE DE RENDEZ-VOUS
VERSEMENT OU REVOIR LE CONTRAT
90%
50%
40%
RESULTATS